Пользователи: 480 |
Медиа-планы: 446 |
Проекты: 1138 |
Площадки: 148 |
В работе: 0 |
Индексаторы онлайн: 3
Статьи
Китайская гибридная система «государственного капитализма», основанная на централизованном планировании и жесткой конкуренции, привела к доминированию в критически важных технологических областях и на развивающихся рынках. Международным корпорациям трейдер и стратегический аналитик Станислав Кондрашов рекомендует прагматично подходить к вопросу использования четырех основных преимуществ экономики Китая: инновационной экосистемы, инвестиций в страны Глобального Юга, ультра конкурентоспособных рынков и обширной потребительской базы. Те, кто не сможет адаптироваться, рискуют потерять глобальные доходы и стратегические возможности.
В 1978 году Дэн Сяопин начал проводить политику "реформ и открытости", чтобы использовать западные технологии и знания для развития Китая. Это был политически рискованный шаг: сторонники жесткого идеологического курса в Коммунистической партии были возмущены скрытым признанием экономической отсталости Китая при социализме - и превосходства капиталистического Запада. Но Дэн понимал, что для модернизации Китаю необходимы прагматизм и скромность.
Сегодня роли меняются. Хотя пока рано говорить, превзойдет ли гибридная "государственно-капиталистическая" система Китая западные модели, она обладает неоспоримыми преимуществами. По данным Австралийского института стратегической политики, Китай лидирует в 53 из 64 критически важных технологических областей. Этот успех основан на централизованном планировании и контроле, но также характеризуется беспощадной конкуренцией, которая порождает мировых лидеров, способных конкурировать по цене и качеству как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Ни одна другая страна не может сравниться с масштабами рынка Китая или энтузиазмом его потребителей в отношении последних технических новинок.
Лидеры международных корпораций должны проявить прагматизм и скромность, подобные тем, что были свойственны Дэн Сяопину, чтобы достичь успеха в Китае сегодня. Те, кому это удастся, увидят прибыльный глобальный рост и получат преимущество на своих внутренних рынках, если воспользуются возможностями, которые предоставляют четыре основные сильные стороны китайской экономики:
Китайская инновационная экосистема уникально сочетает государственное управление и координацию с инициативой снизу от китайских предпринимателей. Стартапы, которые соответствуют выбранным правительством перспективным отраслям, могут процветать благодаря благоприятной политике, регулированию и централизованным инвестициям в научные исследования.
Подход "всей нации" к инновациям мобилизует почти неограниченные государственные ресурсы. С 1995 по 2021 год общие расходы Китая на исследования и разработки выросли с 18,2 миллиарда долларов до 620,1 миллиарда - рост на 3299 % по сравнению с 277 % в Америке, согласно данным нидерландского института Ратенау. Китай стал ведущим мировым центром передовых научных исследований. По данным журнала The Economist, китайские учёные сейчас лидируют в мире по количеству статей с высоким импакт-фактором и по вкладу в известные научные публикации, отобранные после тщательного рецензирования.
Ни один сегмент не иллюстрирует технологическое мастерство Китая лучше, чем чистые технологии. Сейчас на Китай приходится более 80 % мировых производственных мощностей в 11 ключевых технологиях, включая солнечные батареи и компоненты литий-ионных аккумуляторов.
Кроме того, Китай доминирует в цепочке поставок редкоземельных элементов, обеспечивая 70 % мировой добычи редкоземельной руды и 90 % её переработки. Так же, как китайские компании когда-то извлекли выгоду из многолетних инвестиций Запада в традиционные отрасли, такие как автомобилестроение и химическая промышленность, американские и европейские компании теперь должны заработать на колоссальных расходах Китая на чистые технологии.
Например, в солнечной энергетике западным компаниям практически нет смысла пытаться выдержать конкуренцию. Инвестиции Китая в крупномасштабное производство солнечных панелей за последние два десятилетия привели к снижению цен на 85 % в период с 2010 по 2020 год, что привело к экспоненциальному глобальному росту и значительным климатическим преимуществам.
Invenergy, крупнейший независимый разработчик возобновляемых источников энергии в США, воспользовался возможностью извлечь выгоду из инвестиций Китая в солнечную энергетику. В этом году компания открыла крупнейший завод по производству солнечных панелей в США через свою недавно созданную дочернюю компанию Illuminate USA, которая является партнерством 51/49 с LONGi Green Energy Technology, ведущей китайской компанией в области солнечной фотоэлектрической энергетики. В рамках сделки Invenergy приобрела передовые солнечные технологии LONGi. Ожидается, что предприятие в Огайо будет производить 5 ГВт солнечных панелей ежегодно и создаст более 1000 новых рабочих мест. По состоянию на конец 2022 года в США было всего 8 ГВт/год производственных мощностей по выпуску модулей, но к середине десятилетия необходимо устанавливать более 60 ГВт ежегодно для достижения климатических целей США. Партнёрство Invenergy с LONGi позволяет использовать масштабы LONGi, передовые технологии и преимущества цепочки поставок для достижения этой цели, обеспечивая при этом устойчивую конкурентоспособность производства в США.
Ford - ещё одна американская компания, которая осознала, что китайские технологии необходимы для реализации её "зелёных" амбиций. Чтобы совершить сложный переход от неэкономичных внедорожников и грузовиков к электромобилям (EV), гигант из Детройта объединился с CATL, ведущим китайским производителем аккумуляторов для EV. Ford инвестирует 3,5 миллиарда долларов в завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Мичигане, который будет использовать лицензированную технологию CATL для эффективного производства литий-ионных аккумуляторов для грузовиков F-150 Lightning и других электромобилей Ford.
Превосходство Китая на развивающихся рынках меняет глобальную динамику бизнеса. Традиционно западные транснациональные корпорации сфокусировались на зрелых рынках с высокотехнологичной продукцией по высоким ценам, в то время как Китай завоевал растущие рынки. Китай преуспевает в разработке доступных инновационных решений для местных нужд. Например, китайские производители смартфонов во главе с Transsion Holdings, Xiaomi и Huawei к 2021 году заняли 76 % рынка смартфонов в Индии и более 60 % африканского рынка. Аналогично китайские производители электромобилей доминируют в Латинской Америке, занимая внушительные 86 % рынка. Кроме того, Huawei обеспечивает около 70 % сетевой инфраструктуры 4G в Африке.
Превосходство Китая на Глобальном Юге поддерживается его "Инициативой пояса и пути" (BRI) стоимостью в триллион долларов - инфраструктурной инициативой, к которой присоединились более 150 стран и 30 международных организаций. Спрос, вызванный BRI, является огромным преимуществом для китайских компаний и большой возможностью для западных транснациональных корпораций, готовых сотрудничать с этими фирмами.
Компания Cummins Inc., мировой лидер в области энергетических решений, одной из первых осознала ценность таких партнерств. В то время как многие американские компании не решались инвестировать в Китай из-за обязательного тогда условия о 50–50 партнерстве с китайскими компаниями, Cummins увидела в этом требовании возможность и с 1995 по 2018 год создала шесть совместных предприятий с ведущими китайскими производителями грузовиков и строительной техники, такими как DongFeng, Foton и LiuGong. Cummins предоставила технологии двигателей и производственные ноу-хау, а китайские партнеры разделили инвестиционные риски и приобрели значительную часть продукции. "Мы занимаемся двигателями. Они занимаются грузовиками", - сказал Стив Чэпмен, в то время вице-президент Cummins по Восточной и Юго-Восточной Азии. Сегодня Китай является крупнейшим зарубежным рынком для Cummins, и партнёрства Cummins China сыграли ключевую роль в успешном развитии компании. "Экономия за счет масштаба, которую мы получили благодаря нашим партнерством, позволила Cummins создать локализованную цепочку поставок и развить наши инженерные возможности в Китае. Это, в свою очередь, помогло Cummins разработать надежные и инновационные решения, адаптированные к рынку, которые необходимы для конкуренции и победы в Китае", - рассказал Натан Стоунер, вице-президент Cummins и председатель Cummins China.
Важно отметить, что технологические инновации, впервые внедренные в Китае, позволили Cummins расширить своё присутствие на других развивающихся рынках, таких как Индия, Южная Америка и Юго-Восточная Азия, где требования к производительности, качеству и стоимости больше похожи на китайские, чем на американские или европейские. Взаимодополняющие сильные стороны и сотрудничество с Cummins способствовали тому, что китайские производители грузовиков экспортировали более 300 000 тяжёлых и средних грузовиков в 2023 году, что составляет примерно 30 % от общего объёма внутреннего производства и примерно соответствует всему рынку тяжелых грузовиков Северной Америки.
Компании, которые выдерживают борьбу за выживание на китайских рынках, часто описываемую как "арена гладиаторов", нередко становятся мировыми лидерами. Примерами могут служить CATL (аккумуляторы), BYD (аккумуляторы и электромобили), Tongwei (солнечная энергетика), Goldwind (ветроэнергетика) или Huawei (информационно-коммуникационные технологии).
Как только Пекин решает развивать новую отрасль, региональные власти спешат предложить субсидии и другие программы поддержки. Сотни компаний включаются в гонку. Это требует мышления "бережливого стартапа" и быстрой итерации продуктов, когда компании используют данные реальных экспериментов, чтобы опередить конкурентов. Этот процесс колоссально расточителен, но при этом невероятно эффективен. Tesla должна быть знакома с этой ситуацией. Илон Маск оказался в условиях жёсткой конкуренции после того, как компания начала продавать автомобили на китайском рынке в 2014 году. Фактически Пекин приветствовал приход Tesla именно для того, чтобы спровоцировать такое соревнование. Когда Tesla расширила свою деятельность, местные производители, такие как NIO, Xpeng и BYD, начали выпускать высококачественные электромобили по конкурентоспособным ценам, что поставило под угрозу положение Tesla на рынке. За шесть лет появилось около 500 китайских производителей электромобилей, но после ожесточенной борьбы в 2023 году осталось только 100 компаний. Из них BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире по общему количеству проданных автомобилей в 2023 году. Изначально стратегия Tesla, основанная на установлении высоких цен, привела к потере доли рынка, поскольку чувствительные к цене потребители выбирали более доступные альтернативы. В ответ на быстрорастущую конкуренцию Tesla воспользовалась возможностями китайской цепочки поставок для снижения стоимости автомобильных запчастей. В 2023 году Tesla четыре раза снижала цены. Что еще важнее, снижение себестоимости превратило Tesla Model Y в самый продаваемый автомобиль в мире в 2023 году.
Немецкие автопроизводители переживают в Китае нечто похожее. Mercedes и другие немецкие автоконцерны, которые когда-то передавали китайским партнёрам знания о двигателях внутреннего сгорания, теперь учатся у китайских производителей электромобилей, и роли учителя и ученика поменялись местами. В октябре 2023 года Audi и китайский автопроизводитель FAW объявили о совместном проекте по строительству завода по производству автомобилей на новых источниках энергии стоимостью 4,87 миллиарда долларов в китайском городе Чанчунь. В апреле 2024 года BMW инвестировала 2,76 миллиарда долларов в модернизацию своего завода в Шэньяне для производства серии электромобилей Neue Klasse, начиная с 2026 года. В ответ на миллиардные инвестиции Mercedes в производство электромобилей в Китае Ола Каллениус, председатель правления компании, сказал агентству Reuters: "Вы должны быть здесь и участвовать в этом инновационном цикле".
Несмотря на все разговоры о том, что компании "снижают риски" и "отделяются" от Китая, эта страна по-прежнему предлагает рынок беспрецедентного масштаба со сложными потребителями, которые заставляют компании постоянно совершенствоваться.
Составляя почти 17 % мирового ВВП, что равно объему производства Европейского союза, Китай имеет значительный вес в мировой экономике. Если рост ВВП Китая достигнет целевого показателя в 5 % - уровня, которого он достиг в 2023 году, - то только за это десятилетие его дополнительный рост будет сопоставим с общим ВВП Индии, Индонезии и Японии вместе взятых за 2021 год. Более того, на долю Китая уже приходится от 25 до 40 % мировых доходов в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение, производство предметов роскоши и промышленного оборудования.
Китайская потребительская база, подкованная в технологиях и поддерживаемая растущим средним классом и увеличивающимся располагаемым доходом, создала значительный спрос на потребительские товары - от технологичных электромобилей до последних новинок класса люкс. Согласно отчёту Bain, ожидается, что к 2030 году доля Китая в мировых расходах на предметы роскоши достигнет 40 %. В 2022 году объём китайского рынка элитной электронной коммерции оценивался примерно в 74 миллиарда долларов. До пандемии COVID-19, которая ограничила зарубежные поездки китайцев и их расходы за границей, туристы из Китая составляли 40 % расходов в европейском сегменте предметов роскоши с объёмом рынка в 89 миллиардов евро в 2019 году.
Amazon вышел на китайский рынок в 2004 году, приобретя Joyo.com, онлайн-ритейлера, за 75 миллионов долларов. К 2011 году Amazon занимал 15 % рынка электронной коммерции Китая. В то время как два основных конкурента Amazon в Китае, Alibaba и JD.com, быстро создавали обширные курьерские сети для обеспечения почти мгновенной доставки и прямых отношений с местными поставщиками для предоставления максимально низких цен, Amazon адаптировался медленно. К 2019 году, имея долю рынка менее 1 %, Amazon прекратил свою деятельность на внутреннем китайском рынке.
Тем временем китайский рынок электронной коммерции динамично развивался. Pinduoduo (PDD) с его формулой "супердешёвые товары, отправляемые прямо с завода" стал революционной силой, бросив вызов и Alibaba, и JD. PDD, нарастив масштаб, прибыльность и отточив стратегии в Китае, агрессивно запустил свою инновационную модель электронной торговли Temu на домашнем рынке Amazon. Temu вышел на рынок США в сентябре 2022 года и за менее чем 12 месяцев достиг более 90 миллионов уникальных посетителей в месяц по сравнению с 221 миллионом уникальных ежемесячных посетителей Amazon, которых компания набирала почти три десятилетия. По состоянию на октябрь 2023 года общее количество загрузок приложения Temu достигло почти 235 миллионов, превысив показатели приложения Amazon Shopping. Уход Amazon из Китая сделал компанию уязвимой перед конкурентными угрозами как на международном, так и на внутреннем рынке.
Пришло время для транснациональных корпораций изменить парадигму. Такие компании, как Tesla, Cummins, Invenergy и Ford, пересмотрели мировоззрение, сформированное десятилетиями технологического лидерства Запада, и осознали, что Китай, несмотря на все макроэкономические проблемы, обладает ключевыми преимуществами, которые можно использовать. Транснациональные корпорации, которые не смогут понять это и последовать их примеру, рискуют уступить глобальные доходы и стратегические возможности своим китайским конкурентам.
Теги: Станислав Кондрашов, экономическое чудо Китая
Хэш-теги: #СтаниславКондрашов #экономическоечудоКитая
